Guida operativa per il consulente

Benvenuto in SNS Hub, la piattaforma gestionale di SNS Royal dedicata alla consulenza immobiliare specializzata nelle aste giudiziarie. Questa guida ti accompagna nelle attività quotidiane: dal primo contatto con il cliente alla consegna delle chiavi dopo l'aggiudicazione. Leggi le sezioni in ordine la prima volta; in seguito userai l'indice laterale per trovare rapidamente quello che ti serve.

1. Cosa è SNS Hub

SNS Hub è il CRM operativo di SNS Royal. Centralizza in un unico posto i clienti, le aste pubblicate dai tribunali, i match automatici tra preferenze del cliente e immobili disponibili, l'agenda delle scadenze, i documenti e la gestione del post-aggiudicazione. Tutto resta tracciato: ogni azione genera una voce nel registro attività, così il responsabile può ricostruire la cronologia di un dossier.

Il sistema è pensato per ridurre il lavoro manuale: gli annunci d'asta vengono scaricati e indicizzati ogni giorno, i match vengono ricalcolati automaticamente quando aggiorni un cliente, le scadenze entrano in agenda da sole.

2. Login

Accedi da /login con le credenziali fornite dall'amministratore. Se non hai ricevuto la password iniziale, scrivi al supporto: nessuna registrazione self-service è prevista.

Esistono tre ruoli: admin (configurazione, utenti, backup), consulente (gestione completa del proprio portafoglio clienti) e junior (sola lettura su clienti altrui, scrittura sui propri). Dopo il primo accesso ti consigliamo di cambiare la password dal menu utente in alto a destra.

3. Dashboard

La dashboard è il tuo centro operativo. La barra laterale sinistra contiene le voci principali:

• Dashboard — KPI di sintesi: clienti attivi, match aperti, scadenze imminenti, commissioni del mese.
• Clienti — anagrafica completa e schede dettaglio.
• Aste — catalogo aste importate, filtrabili per zona, tipologia, data e prezzo base.
• Immobili — schede immobile collegate alle aste.
• Match — abbinamenti automatici cliente/asta da valutare.
• Agenda — scadenze, visite, vendite del giorno.
• Documenti — repository file di cliente e pratica.
• Post-aggiudicazione — pipeline di chiusura.
• Commissioni — preventivi, conferme e incassi.
• Admin — solo per ruolo admin: utenti, backup, importazioni.

4. Workflow cliente

Ogni cliente attraversa sette fasi standard: acquisizione (primo contatto, fonte), qualifica (verifica budget e reale interesse), ricerca (raccolta preferenze: zone, tipologie, budget massimo), match (proposta aste compatibili), visita (sopralluogo all'immobile), offerta (deposito cauzionale e partecipazione), aggiudicazione (esito asta).

Per creare un cliente nuovo: Clienti → + Nuovo. Compila almeno nome, telefono, fonte (passaparola, sito, social), zone d'interesse e budget massimo. Più precisi sono questi dati, più i match saranno utili.

5. Kanban

Sulla scheda cliente trovi una vista Kanban con sette colonne corrispondenti alle fasi del workflow: Nuovo, Qualificato, In ricerca, Visita, Offerta, Aggiudicato, Perso. Trascina la card del cliente da una colonna all'altra per aggiornarne lo stato; il movimento viene registrato in cronologia con data, ora e utente.

Quando sposti un cliente in Aggiudicato il sistema crea automaticamente la pratica post-aggiudicazione e apre le scadenze relative al decreto di trasferimento.

6. Match aste

Il motore di match incrocia le preferenze del cliente (zona, tipologia, prezzo) con le aste in catalogo. Sulla scheda cliente trovi due contatori: n_match indica le aste attive compatibili, n_match_inattivi conta quelle scadute o ritirate ma storicamente compatibili.

Puoi affinare la ricerca con i filtri zona/budget/tipo nella vista Match. Ogni asta espone un pulsante Aggiungi a calendario che scarica un file .ics con data e luogo della vendita, compatibile con Google Calendar, Outlook e Apple Calendar.

7. Documenti

La sezione Documenti della scheda cliente accetta file fino a 25 MB ciascuno. Categorizza correttamente ogni upload (identità, reddito, perizia, decreto, contratto): le viste filtrate dipendono da queste categorie.

Per inviare un documento al cliente o a un terzo, usa Share link: genera un URL firmato con scadenza configurabile (24h, 7gg, 30gg). Il link non richiede login ma traccia gli accessi.

8. Agenda

L'agenda raccoglie tutte le scadenze: visite, vendite, scadenze documentali, follow-up. I filtri rapidi sono Oggi, Scaduti e Riattiva (impegni completati da rimettere in lista). Le scadenze in ritardo vengono evidenziate in rosso.

A breve sarà attivata la notifica push browser per le scadenze del giorno; nel frattempo controlla l'agenda all'inizio di ogni turno.

9. Post-aggiudicazione

Dopo l'aggiudicazione la pratica scorre attraverso quattro stati: decreto_attesa (in attesa del decreto di trasferimento dal tribunale), mutuo_corso (istruttoria mutuo del cliente in corso), rogito_programmato (data del rogito fissata), chiavi_consegnate (operazione conclusa). Aggiorna lo stato a mano quando ricevi conferma dal tribunale, dalla banca o dal notaio.

La commissione segue una pipeline analoga: preventivo, confermata, incassata. Solo l'amministratore può marcare una commissione come incassata.

10. Undo e soft-delete

Le eliminazioni di clienti, documenti e match non sono mai definitive. Il record viene marcato come cancellato e nascosto dalle viste, ma resta nel database per 90 giorni. Nella sezione Cestino di ogni elenco puoi ripristinare un elemento eliminato per errore.

Dopo 90 giorni la pulizia notturna rimuove definitivamente i record. Se ti accorgi tardi, contatta l'amministratore: il backup giornaliero permette il recupero entro 30 giorni dalla cancellazione definitiva.

11. FAQ

Posso lavorare offline? No: SNS Hub è web-only e richiede connessione. Eventuali modifiche locali del browser non vengono salvate.

Perché non vedo i clienti di un collega? Per default ogni consulente vede solo il proprio portafoglio. Richiedi all'admin l'abilitazione vista condivisa se serve.

Cosa fa il flag duplicati? Il sistema confronta nome, telefono e codice fiscale: se trova somiglianze mostra un alert in cima alla scheda. Verifica sempre prima di creare un cliente nuovo.

Dove vedo le modifiche recenti? Nella scheda cliente, il pannello Attività mostra il diff (campo modificato, valore prima, valore dopo) di ogni intervento.

12. Contatti supporto

Per problemi tecnici, richieste di nuove funzionalità o segnalazione bug:

• Email: supporto@snsroyal.it
• Telefono: +39 0X XXXX XXXX (lun–ven 9:00–18:00)
• Amministratore di sistema: contatto interno via Teams

Per emergenze fuori orario lascia un messaggio in segreteria: verrai richiamato entro 12 ore lavorative.